银行界掀发债热潮 Suncorp出售7.5亿债券
此次四年半的固定利率可担保债权的初始定价比基准交换利率中价 (mid-swap rate)高出140基点,年初西太银行发行的类似债券利率则比基准交换利率中价高出160基点,而1月联邦银行发售的五年期有担保债券也高出了175基点。
Suncorp通过有担保债券计划有望筹集50亿美元,但此次筹资规模预计不会如此庞大。
因为有担保债券对投资商的吸引力更大,因此银行发行规模一般有所保留,为信贷市场发生动荡时留条后路。
巴克莱银行、德意志银行、加拿大皇家银行资本市场和瑞士联合银行是此次Suncorp发行债券的主要管理机构。
澳洲监管机构去年放宽了对本土银行发行债券的限制,将其发售规模占资产比率提升至8%,这将给予投资商利用房贷等银行资产的机会。穆迪和惠誉皆给予Suncorp银行有担保债券3A信用评级。